金融顾问需要具备良好的沟通协调、学习和表达能力，本科及以上学历，经济、金融类优先。此外，金融顾问还需要具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力。有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先。